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Strategische Vermögensverwaltung

WTW unterstützt Sie bei der Analyse und der Strukturierung Ihres Vermögens, so etwa bei der Asset Allocation, also der Dotierung verschiedener Anlageklassen wie Immobilien, Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl Ihres Vermögensverwalters und dessen Überwachung und beraten Sie beim Abschluss des Vermögensverwaltungsvertrages. Dabei liegt uns die Respektierung Ihrer individuellen Wünsche und Vorstellungen, vor allem auch Ihrer Anlagementalität besonders am Herzen. Die Beachtung steuerlicher Aspekte ist in allen Bereichen wichtig, verlangt aber vor allem bei Immobilieninvestitionen besondere Umsicht.

Daneben entlasten wir Sie unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche von allen Verwaltungsaufgaben, die ein größeres oder großes Vermögen mit sich bringt. Hierzu gehört insbesondere die Erstellung einer privaten Buchhaltung sowie auf Wunsch auch die treuhänderische Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Auch bei sonstigen vermögensrechtlichen Fragen, die sich z. B. aus internationalen Vermögensanlagen (z. B. ausländischer Grundbesitz, Darlehen, Auslandsbeteiligungen oder im Ausland geführte Wertpapierdepots etc.) ergeben können, unterstützen wir Sie.

Unsere Beratungsleistungen umfassen unter anderem

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